셀트리온(068270) 주요 세력별 수급과 평단 분석(8/22)

셀트리온 세력 수급과 평단 분석

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : Canva)

건강 주식 부동산 전문가 건주부입니다

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주식을 분석하는 방법에는 다양한 방법이 존재합니다.

건주부는 HSRI 시스템(자체 개발)을 통하여 수급 분석과 보조지표 중 엘더레이, MACD,스토태스틱을 사용한 분석으로 투자를 결정합니다.

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금일(8/24) 분석할 주식은 셀트리온입니다.(8월 22일 기준)

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※ 본 거래는 정규장(9시 ~ 3시 30분)을 토대로 분석되었으니 내용에 참고 부탁합니다

※ 본 분석은 HSRI 시스템을 통하여 제공됩니다

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[주요 세력 비중 순위와 매집 비율 분석]

HSRI 시스템 : 셀트리온 비중 순위 vs 매집 비율 분석

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : HSRI 시스템)

셀트리온의 비중 순위로 분석하였을 때 세력 순위는 다음과 같습니다.

• 1순위 : 외국인 (25.96%) vs 매집 비율(0.66%)
• 2순위 :연기금(12.65%) vs 매집 비율(90.77%)
• 3순위 : 투신(5.71%) vs 매집 비율(56.56%)
• 4순위 : 금융 투자(3.74%) vs 매집 비율(84.25%)

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외국인이 셀트리온의 대장 세력이었으나 현재는 거의 매집량이 미비하며, 상대적으로 연기금과 투신, 금융 투자가 매집을 하였음을 확인할 수 있습니다.

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※ 비중 순위 : 2006년부터 Big Data를 통하여 현재까지 매집하였을 때의 최대 비중을 분석하여 순위분석

※ 매집 비율 : 비중 순위의 최대 매집 비율 대비 현재 어느 정도 매집하였는지 비율을 측정함

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[8월 22일 가격 반등이 발생한 이유]

HSRI 시스템 : 세력별 일 순매수, 상관관계 분석

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : HSRI 시스템)

1순위 세력인 외국인이 아직은 본격적인 매집 추세로 전환은 하지 않았지만 기타법인을 제외하고 제일 큰 매집을 하였으며 그 외 모든 세력이 매집에 동참하였기 때문입니다.

특히 각 세력별 저항 가격이 존재하는데(172,379원 ~ 173,731원) 당일 종가가 173,700원으로 저항 가격대를 돌파하는 매수세를 보여 준 것이 중요한 시사점임.

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[제1 세력 : 외국인 수급과 평단 분석]

 

HSRI 시스템 : 외국인 평단, 수급분석 그래프

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : HSRI 시스템)

2023년 9월 ~ 현재(8/22)까지의 외국인 수급을 보면 지속적인 매도세를 보여주고 있다.

과거 가격 상승기에 외국인이 셀트리온이 매집을 해야 가격이 상승하는 것을 알 수 있으며 따라서 8/22 매집이 가격 상승의 신호로 볼 수 있을지 지속적인 관찰이 필요하다.

※ 가격과 연기금 수급과 상관관계 : 0.66

※ 외국인의 평균단가 : 176,162원

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[제2세력 : 연기금 수급과 평단 분석]

HSRI 시스템 : 연기금 평단, 수급분석 그래프

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : HSRI 시스템)

연기금은 2023년 12월부터 지속적으로 매집을 하였으나 2025년 4월부터 매도로 전환하여 현재 셀트리온의 가격을 주도하는 형태로 매수 매도를 하고 있으며 현재 매집이평인 60일선이 하락 추세로 전환된 상태이다.

※ 가격과 연기금 수급과 상관관계 : 0.61

※ 연기금 평균단가 : 193,985원 (현재 손해 보고 있다고 판단됨)

8월 22일 매수를 한 것이 향후 지속적인 매수로 전환하여 매집 이평이 정배열 형태로 전환할 것인지 관심 있게 지켜볼 필요가 존재함

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[제3세력 : 투신 수급과 평단 분석]

HSRI 시스템 : 투신 평단, 수급분석 그래프

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : HSRI 시스템)

투신의 경우는 2024년 8월부터 매도세로 전환한 상태이며 현재까지 지속적인 매도 추세를 유지하고 있다

현재 셀트리온의 가격 상승기에 잠시 매수하는 듯하였으나 매집이동평균선 60일선에 저항을 받아 다시 매도로 전환하여 최근 셀트리온이 가격을 하락하는데 주요 원인이 된 것으로 보임.

※ 가격과 연기금 수급과 상관관계 : 0.65

※ 투신 평균단가 : 190,472원 (현재 손해 보고 있다고 판단됨)

8월 22일 매수를 한 것이 향후 지속적인 매수로 전환하여 매집 이평이 정배열 형태로 전환할 것인지 관심 있게 지켜볼 필요가 존재함

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[제4세력 : 금융 투자 수급과 평단 분석]

HSRI 시스템 : 금융 투자 평단, 수급분석 그래프

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : HSRI 시스템)

 

금융 투자는 지난 5월부터 매수 매도를 반복하고 있지만 현재 매집 추세는 정배열로 우상향 추세이다.

최근 가격이 하락하는 시점에도 매수세를 강화하고 있다.

※ 가격과 연기금 수급과 상관관계 : 0.09

※ 금융 투자 평균단가 : 176,001원 (현재 이익 보고 있다고 판단됨)

현제 세력 분석 중 유일하게 금융 투자만이 셀트리온을 매집하고 있다고 판단되며 셀트리온이 가격을 상승하는데 주요한 세력임을 알 수 있다.

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[엘더레이, MACD, 스토캐스틱 분석]

HSRI 시스템 : 엘더레이, MACD, 스토캐스틱 분석

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : HSRI 시스템)

1) 엘더레이 분석 : +++Buy

불 파워의 수치가 음수이나 전일 대비 상승 추세로 변경됨(-2,560 → -830)

베어 파워의 수치도 음수이나 전일 대비 상승 추세로 변경됨(-4,060 → -3,930)

즉 황소와 곰 모두 매수세로 전환됨

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2) MACD 분석 : -Sell

MACD 히스토그램이 여전히 하락 추세임

완전히 추세가 상승으로 전환되지 않음

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3)스토캐스틱 분석 : ++Buy

슬로우 %K가 과매도 상태이고 상승추세로 전환된 상태임

일반적으로 스토캐스틱은 오실레이터 지표로 박스권에서 추세의 전환 여부를 나타내며 MACD보다 선행하여 움직이는 지표입니다.

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엘더레이 지표상 곰과 황소가 모두 매수세로 전환한 상태이며, 스토캐스틱 지표상 과매도 상태에서 상승 전환 시호가 발생됨

아직 MACD 지표가 하락 추세이나 익일 추가적인 매수에 따른 가격 상승이 발생한다면 상승 추세로 전환될 가능성이 존재함

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[건주부 종합 평가]

HSRI 시스템 : 셀트리온 일별, 주별, 월별, 년별 수급 현황

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : HSRI 시스템)

셀트리온의 주요 세력에 대한 수급과 평단을 분석해 보았습니다.

현재 셀트리온은 금융 투자와 연기금의 수급이 존재하여 현재 가격 대를 유지하고 있습니다.

특히 과거 가격 상승 시 수급을 볼 때 외국인의 수급이 들어와야 하나 현재 외국인의 수급이 미비한 상태입니다.

그러나 8/22 기준으로 외국인, 연기금, 투신, 금융 투자, 사모펀드, 은행, 보험 모든 세력이 매수에 동참한 점은 수급 임계점이 될 가능성이 매우 높다고 판단됨

그 이유는 엘더레이, 스토캐스틱 분석으로 통해 곰과 황소의 세력이 매도에서 매수로 전환 가능성을 보여 주었다고 판단됨

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따라서 향후 외국인의 매수세 전환이 지속되고 투신과 연기금이 매도를 멈추고 상승 매수세로 전환이 된다면 가격이 이에 따라 상승할 것으로 판단됨

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[건주부의 투자 전략]

HSRI 시스템 : 셀트리온 일별 차트

(글 그림 : 건주부, 그림 출처 : 영웅문)

MACD가 골든크로스가 발생하여 상승추세로 전환이 된다면 전 고점인 188,800을 넘어서 이전 전 고점이 194,120원을 돌파 가능할 것으로 판단됨.

단 전제 조건은 외국인의 수급이 반드시 들어와야 하며 연기금과 투신의 매도 추세가 매수 추세로 전환이 되어야 합니다.

따라서 차트상의 매물대가 18만 원대에 많이 몰려 있음으로 1차적인 매물벽을 돌파할 거래량과 세력들의 수급이 지속적으로 들어와 순 매수로 전환하였는지를 확인하고 매수에 참여할 필요가 있음.

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특히 셀트리온의 매출과 영업이익이 증가하기 위해서는 짐펜트라의 미국 판매량이 증가해야 하므로 짐펜트라의 미국 판매 동향과 세력들의 수급 동향을 면밀하게 살피며 투자하는 전략이 필요함.

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만일 짐펜트라의 미국 판매 점유율이 증가하고 세력들의 수급이 순 매수로 전환이 된다면 이번 가격 상승은 지난 1월 고점인 22만 원대를 돌파할 가능성이 존재한다고 판단됨

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상기 자료는 건주부 개인의 투자 분석용으로 작성되었으며 이웃님들에게 절대 매수, 매도를 권고하는 자료가 아님을 고지 드립니다.

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투자는 항상 본인의 책임과 판단에 의하여 진행하셔야 합니다.

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본 자료와 이웃님들의 투자 결과와는 아무런 상관관계가 없으며 건주부에게는 아무런 책임이 없습니다.

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끝까지 정독해 주셔서 감사드립니다. 건강한 투자하시길 바랍니다.

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